Finanza straordinaria

Le operazioni checambiano il destinodi un'impresa.

Acquisizioni, cessioni, quotazioni, ristrutturazioni, passaggi generazionali. Ogni mandato è guidato da un partner senior e sostenuto da piattaforme proprietarie che dimezzano i tempi di istruttoria.

Sei linee di servizio, un'unica regia.

Non vendiamo prodotti finanziari: strutturiamo operazioni. Il fiscale, il legale e il credito sono società del gruppo, non consulenti esterni da coordinare.

M&A sell side e buy side

Cessioni, acquisizioni, joint venture e club deal. Dalla mappatura dei compratori alla firma, con un processo competitivo costruito per massimizzare prezzo e condizioni.

Dettagli
  • Information memorandum e teaser
  • Long list e short list investitori
  • Data room e Q&A
  • Negoziazione SPA e patti parasociali
  • Earn-out, escrow, W&I
  • Post-merger integration

Capital markets e IPO

Accompagniamo le PMI verso Euronext Growth Milan, i minibond e le emissioni obbligazionarie. Tre quotazioni già portate a termine.

Dettagli
  • Pre-IPO readiness e governance
  • Equity story e piano industriale
  • Coordinamento con Euronext Growth Advisor
  • Minibond e basket bond
  • Relazioni con investitori
  • Aumenti di capitale

Debt advisory e ristrutturazioni

Strutturazione del debito, rifinanziamenti, piani di risanamento e composizione negoziata, con Extracredit e la partnership con Banca Valsabbina.

Dettagli
  • Rinegoziazione e refinancing
  • Piani attestati e accordi di ristrutturazione
  • Finanza strutturata e leasing
  • Garanzie MCC e SACE
  • Rating advisory
  • Cash flow e tesoreria

Valutazioni e fairness opinion

Perizie di stima, fairness e independent business review per assemblee, conferimenti, scissioni e operazioni tra parti correlate.

Dettagli
  • Valutazione d'azienda e di partecipazioni
  • Purchase price allocation
  • Impairment test
  • Perizie ex art. 2343 e 2465 c.c.
  • Stock option e piani di incentivazione
  • Independent business review

Passaggio generazionale e riassetti

Holding di famiglia, patti di famiglia, scissioni e riorganizzazioni. Il fiscale e il legale sono in casa: Miller Tax&Audit e Wagner1922.

Dettagli
  • Costituzione holding e sub-holding
  • Conferimenti in realizzo controllato
  • Patti di famiglia e trust
  • Governance familiare
  • Fusioni e scissioni
  • Family office advisory

Finanza agevolata e incentivi

Bandi, crediti d'imposta e strumenti europei letti da un software di istruttoria proprietario che mappa gli strumenti disponibili per ogni impresa.

Dettagli
  • Transizione 5.0 e credito R&S
  • Contratti di sviluppo e Invitalia
  • Bandi regionali e Simest
  • Patent box
  • Fondi europei diretti
  • Rendicontazione

Come lavoriamo.

Un metodo costruito su 194 operazioni. Quattro fasi, sempre le stesse, con la tecnologia che toglie tempo all'istruttoria per darlo alla negoziazione.

1

Ascolto e diagnosi

Un partner senior incontra l'imprenditore. Il Software Istruttoria ACF legge bilanci, centrale rischi e dati pubblici in poche ore.

2

Strategia e valore

Definiamo la struttura dell'operazione, il range di valore e i compratori o finanziatori giusti. Tax e legal siedono al tavolo dal primo giorno.

3

Processo competitivo

Teaser, information memorandum, data room e Q&A gestiti su Deal Flow ACF. Più interlocutori, prezzo di mercato.

4

Negoziazione e closing

Dalla lettera d'intenti alla firma: SPA, patti parasociali, garanzie, earn-out. Poi l'integrazione.

Perché AC Finance.

Tre cose che una boutique tradizionale non può offrire.

Banca sociaBanca Valsabbina detiene il 24% del capitale: per i clienti significa un canale diretto verso credito e finanza strutturata.
Tax e legal in casaMiller Tax&Audit e Wagner1922 lavorano sull'operazione dal primo giorno, senza costi di coordinamento.
Deal Flow ACFDue diligence automatica tax e legal e valutazione d'azienda su piattaforma proprietaria: closing più rapido del 25%.

Hai un'operazione in mente? Parliamone prima che diventi urgente.

Un primo confronto riservato, senza impegno. Il tempo è la leva più importante in ogni operazione straordinaria.

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